Altai Soft Portal Asesor


Sin reseñas
  • Descripción
  1. Intercambio de documentos cliente-asesor: Envío y recepción de cualquier documento o informe entre el cliente y el asesor, de forma rápida, sencilla e incluso automatizada, quedando conveniente archivado y clasificado por materias.
  2. Histórico de documentos: Toda la información intercambiada con tus clientes queda archivada, organizada por materias y clasificada por años.
  3. Intercambio de mensajes: Gestiona los mensajes, recordatorios, citas, notas, circulares, eventos, etc., con tus clientes y ten siempre disponible un histórico de los mismos.
  4. Integración con i.Evolution Laboral: Bidireccional entre el cliente y el asesor.
  5. Integración con Contabilidad y Gestión Fiscal: Bidireccional entre el cliente y el asesor.
  6. Integración con Gestión de Despacho: Bidireccional entre el cliente y el asesor.
  7. Integración con Renta y Patrimonio: Bidireccional entre el cliente y el asesor.
  8. Integración con Sociedades y Depósito de Cuentas: Bidireccional entre el cliente y el asesor.

Otros datos de interés

Webinar de Altai Soft Portal Asesor

Si quieres conocer más en profundidad esta herramienta, te presentamos este webinar donde responsables de la marca explican, mediante una demo y de manera muy práctica, las principales características del producto Altai Soft Portal Asesor.

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