La transición a la factura electrónica puede ayudar a los despachos profesionales a optimizar su modelo de servicio y mejorar la relación con sus clientes
Con la entrada en vigor de la facturación electrónica y Verifactu, los despachos profesionales y asesores se encuentran en un momento clave de transformación.
La relación entre el cliente y la asesoría va a cambiar. Se enfrentarán a una serie de retos que, con el enfoque adecuado, pueden convertirse en oportunidades para optimizar procesos y mejorar la eficiencia de sus despachos.
La alianza con algún software de facturación de confianza será clave en este escenario, puesto que permitirán a sus clientes digitalizarse y adaptarse con éxito a la facturación electrónica.
En este artículo te contamos cómo rentabilizar este cambio y te proponemos una serie de acciones estratégicas que podrás aplicar en tu despacho o asesoría.
De carga administrativa, a ventaja competitiva.
El primer paso para poder aprovechar este contexto, consiste en dejar de ver la factura electrónica como un enemigo o una mera carga administrativa.
Los cambios en el sistema de facturación hace que nuestros clientes tengan nuevas necesidades, lo que nos abre la puerta a ofrecer nuevos servicios.
La mayoría de autónomos y empresarios no comprenden la terminología de las leyes. Necesitan ver en el asesor a un aliado, tanto para “traducirles” cómo les van a afectar estos cambios, como para aconsejarles sobre qué herramientas elegir.
Por otro lado, muchos asesores y despachos profesionales cuentan con una cartera de clientes poco digitalizada, que opera con procesos rudimentarios, o que está cargada de vicios ya muy arraigados. Todo esto complica y ralentiza el trabajo del asesor en el día a día.
Este es un momento perfecto para hacer un “reset” e implantar un nuevo modelo de servicio que optimizará los flujos de trabajo tanto con el cliente de cartera, como con el nuevo cliente.
En resumen, se trata de una gran oportunidad para las asesorías, ya que permite replantear el modelo de servicio, reorganizar la relación con los clientes, optimizar procesos e incrementar la cartera de clientes.
Cómo va a cambiar la relación con cliente-asesor
La puesta en marcha de la facturación electrónica, obliga a los clientes a operar con un software de facturación. Esto va a optimizar la relación del asesor con el cliente puesto que la mejora en la digitalización va a facilitar mucho el flujo de trabajo entre ellos.
Se espera la creación de ecosistemas digitales en tiempo real. En estos entornos, el software de gestión del cliente estará integrado directamente con el de la asesoría. Esto permitirá:
- Automatizar la recepción y procesamiento de facturas, reduciendo la carga manual y los errores.
- Acceder a la información en tiempo real, lo que permitirá al asesor disponer de los datos actualizados sin necesidad de tener que solicitar la documentación al cliente de forma reiterada. Esto agilizará la comunicación, optimizará los tiempos de respuesta y contribuirá a una mejor planificación del trabajo, evitando al asesor acumulación de trabajo durante campañas.
- Ofrecer un servicio más ágil y eficiente, con menos tareas administrativas y más enfoque en el asesoramiento estratégico.
Acciones y estrategias clave para las asesorías
Para aprovechar al máximo este cambio, es fundamental que las asesorías identifiquen qué clientes ya cuentan con herramientas digitales y cuáles necesitan apoyo en su transición. Se recomienda realizar un inventario tecnológico antes de junio de 2025, lo que permitirá segmentar la cartera y definir estrategias adecuadas para cada caso.
En este contexto, el rol del asesor va más allá de ser un simple proveedor de servicios; puede convertirse en un colaborador estratégico que ofrezca soluciones prácticas y ayude a los clientes a seleccionar las mejores herramientas.
Para lograrlo, se recomienda aplicar las siguientes estrategias:
Evaluar el nivel de digitalización. Para ello, debemos:
- Analizar el grado de digitalización del despacho y sus clientes.
- Segmentar la cartera según su preparación para la factura electrónica.
- Ofrecer formación y asesoramiento tecnológico para facilitar la transición.
Rediseñar la propuesta de servicios
Ampliar el enfoque más allá del cumplimiento fiscal, ofreciendo asesoramiento estratégico y crear paquetes de servicios diferenciados..
Ajustar los precios con un enfoque estratégico: revalorizar los servicios y establecer tarifas alineadas con el valor aportado.
Aprovechar el crecimiento del sector y diferenciarse
- Incorporar herramientas digitales como STEL Order para optimizar la gestión.
- Posicionarse como asesor estratégico, ayudando a los clientes a tomar mejores decisiones.
Cómo STEL Order facilita la transición
En este contexto, herramientas como STEL Order juegan un papel fundamental en la digitalización de los procesos de facturación y en la mejora de la eficiencia de las asesorías y sus clientes. STEL Order es un software de gestión pensado para facilitar la gestión de cualquier tipo de negocio. Además de ayudarte con tu asesoría, también permite a tus clientes hacer su negocio y su vida más fácil.
Por tanto, te permite, tanto integrarlo en tu asesoría, como ofrecerlo a tus clientes como herramienta de confianza. Pero no sólo resuelve el paradigma de la facturación electrónica, sino que puede aportar múltiples ventajas a tu asesoría:
- Reducir la carga administrativa, eliminando la necesidad de gestionar facturas en papel, su archivo y traspaso.
- Conexión con la mayoría de software contables.
- Sincronizar en tiempo real los datos contables con el despacho de asesoría, evitando retrasos y reduciendo la necesidad de solicitar información adicional al cliente.
- Ofrecer un control total sobre los documentos de venta, compras e inventarios, mejorando la organización financiera de los negocios y facilitando la labor del asesor.
- Comisiones por cada cliente que el asesor refiera.
- El mejor servicio de soporte y ayuda para la adaptación del software en tus clientes, con el ahorro de tiempo que esto implica al no tener que estar asistiendo su periodo de adaptación y dudas.
- Fidelización de tu cartera de clientes al ofrecerles una solución de confianza con la que mejorar su eficiencia.
- Webinar formativos y contenido de valor sobre los cambios normativos para que tanto la asesoría como tus clientes estén siempre al día.
